A ENGIE, líder global em energia, informa que foi, ao lado da Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), investidora institucional global, vencedora do processo competitivo conduzido pela Petrobras para a aquisição de 90% da participação acionária da Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG).

A oferta final e vinculante apresentada pelo grupo representa um Valor da Empresa (Enterprise Value) de R$ 35,1 bilhões (US$ 8,6 bilhões) para 100% da TAG, na data base de dezembro de 2017.

A ENGIE ficará com 58,5% de participação indireta no ativo (29,25% para ENGIE Brasil Energia), a CDPQ com 31,5% e a Petrobras manterá 10% no capital da TAG. A operação está sujeita à aprovação pela Assembleia Geral Extraordinária da Petrobras e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e da autoridade de defesa da concorrência da União Europeia.

O negócio marca a entrada da ENGIE no segmento de gás natural no país e está alinhado com a estratégia global do Grupo de ser líder na transição energética, o que demanda infraestruturas de energia sofisticadas em larga escala, como o gasoduto TAG, que contribui para a diversificação e a descarbonização do mix energético brasileiro.

O investimento também é coerente com a meta de obter receitas vindas de ativos de infraestrutura – como o de gasodutos – e com contratos de longo prazo. O negócio permite à ENGIE diversificar sua atuação no Brasil e aumentar sua presença na America Latina, além de trazer sua experiência internacional na operação de gasodutos em mercados competitivos para o país – a empresa já atua nesse segmento na França. A ENGIE opera mais de 32 mil km de gasodutos na Europa, México, Chile, Argentina e Turquia. A empresa será o parceiro industrial na TAG, sendo responsável pela operação e manutenção após o terceiro ano.

“A aquisição da TAG é um marco na história da ENGIE no Brasil, onde estamos há 23 anos e sempre nos posicionamos como um investidor de longo prazo, acreditando no potencial do país. A transação permite um rápido crescimento do Grupo no Brasil com novas fontes de receitas, garante a sustentabilidade da nossa presença e revela o compromisso com a evolução da transição energética”, destacou Maurício Bähr, CEO da ENGIE Brasil.

Segundo Bähr, um dos objetivos estratégicos da ENGIE é “crescer em energias renováveis e em infraestruturas como as linhas de transmissão e a cadeia do gás, além de aproximar a companhia cada vez mais dos clientes finais”. Sob essa orientação, diz, a companhia avalia ainda o desenvolvimento e a aquisição de ativos de transmissão de energia e da cadeia do gás.

Primeiro investimento em infraestrutura da CDPQ no Brasil
Essa nova aquisição reflete o foco da CDPQ em ativos de qualidade que proporcionem crescimento a longo prazo em setores chave de economias locais.

“Estamos muito contentes em trabalhar em parceria com a ENGIE, líder global no setor de energia. Nós damos as boas-vindas a empresa como um novo parceiro estratégico para a CDPQ, e esperamos compartilhar e nos beneficiar dos nossos conhecimentos complementares do mercado e do setor de energia”, afirmou Emmanuel Jaclot, Vice-Presidente Executivo de Infraestrutura da CDPQ. “Esse primeiro investimento em infraestrutura no Brasil representa um importante passo para a diversificação geográfica do nosso portfólio, um componente-chave para o sucesso duradouro do Grupo.”

TAG
A TAG é a maior transportadora de gás natural do Brasil, com uma infraestrutura de gasodutos com aproximadamente 4.500 km, localizada no litoral das Regiões Sudeste e Nordeste, além de um trecho ligando Urucu a Manaus (AM). A malha conta ainda com 12 instalações de compressão de gás (6 próprias e 6 subcontratadas) e 91 pontos de entrega.

Sobre a ENGIE
A ENGIE é a maior produtora privada de energia elétrica do Brasil, com capacidade instalada própria de 9.775 MW em 56 usinas, o que representa cerca de 6% da capacidade do país. O Grupo possui 90% de sua capacidade instalada no país proveniente de fontes limpas, renováveis e com baixas emissões de gases de efeito estufa.

A ENGIE também atua na comercialização de energia no mercado livre e está entre as maiores empresas em geração fotovoltaica distribuída. A empresa possui ainda um portfólio completo em soluções integradas responsáveis em reduzir custos e melhorar infraestruturas para empresas e cidades, como eficiência energética, monitoramento e gerenciamento de energia, gestão de contratos de fornecimento de eletricidade, iluminação pública, sistemas de HVAC, telecomunicação, segurança e mobilidade urbana.
Contando com 2.300 colaboradores, a ENGIE teve no país em 2018 um faturamento de R$ 9.3 bilhões.

O Grupo é uma referência global em energia e serviços de baixo carbono. Para fazer frente às mudanças climáticas, a nossa ambição é nos tornarmos líderes globais da transição para uma economia de baixo carbono para nossos clientes, em particular empresas e autoridades locais. Nós nos apoiamos em nossas atividades chave (energia renovável, gás, serviços) para oferecer soluções competitivas turnkey “as a service”. Com os nossos 160.000 colaboradores, nossos clientes, parceiros e stakeholders, nós somos uma comunidade de Construtores Imaginativos, comprometidos a cada dia com um progresso harmonioso.
Receita em 2018: 60,6 bilhões de euros. O Grupo está cotado nas bolsas de Paris e Bruxelas (ENGI) e é representado nos principais índices financeiros (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) e índices não-financeiros (DJSI World, DJSI Europe e Euronext Vigeo Eiris – World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).

Sobre a CDPQ
A Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) é um investidor institucional de longo prazo que faz gestão de recursos principalmente para fundos de pensão e o setor de seguros.
O Grupo possui US$ 226,6 bilhões em ativos.
Como um dos líderes em gestão de ativos para investidores institucionais do Canadá, a CDPQ investe globalmente nos principais mercados financeiros, em fundos de investimento em participações – FIP, infraestrutura, imobiliária e títulos de dívida corporativa. Para mais informações, visite cdpq.com, siga nos no Twitter @LaCDPQ ou acesse as nossas páginas no Facebook ou LinkedIn

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